고객 DB

영업 파이프라인

상담 DB

계약 DB

활동 DB

리마인드 DB

<aside> 🏦 보험설계사 TOP 1% CRM 시스템 | 고객관리 · 영업관리 · 계약관리 · 수익관리

</aside>

📅 오늘 할 일

<aside> ⚡ ⏰ 리마인드 DB → 오늘 예정된 항목을 먼저 확인하세요!

</aside>

🔥 영업 파이프라인

<aside> 📊 리드 → 상담예정 → 상담완료 → 제안 → 계약진행 → 계약완료

</aside>

👥 고객 현황

<aside> 👑 VIP · 핵심고객 · 잠재고객 · 신규리드 · 휴면고객을 한눈에 관리하세요

</aside>

📋 계약 현황

<aside> 💰 유지 · 해지 · 만기임박 계약을 실시간으로 확인하세요

</aside>